天涯山腳下住著百八十戶人家傳為楊家將后人村民楊二牛受父親影響精通楊家跤法這一年的廟會上鍋盔楊被小鬼子摔成重傷楊二牛被迫承擔起家庭重擔到鎮上賣鍋魁時與戲班子名角十三紅產生愛情當地人喜歡摔跤小鬼子以舉辦跤王爭霸賽為名從日本國內請來柔道高手企圖從心里上征服當地群眾中國跤手接連敗陣楊二牛被迫出手取得勝利日寇惱羞成怒要抓捕楊二牛楊二牛在十三紅等的幫助下逃出古鎮日寇將楊二牛一直追到天涯山天涯山正是游擊隊駐地一場大戰在所難免十三紅等壯烈犧牲日寇也遭到游擊隊伏擊死傷慘重——