公元十六世紀末日本悍然攻打朝鮮很快在明朝軍隊的介入下日本撤軍按和談之約錦衣衛護送明朝使團前往日本伏見城宣讀國書不料國書被人盜走使團眾人被殺隨團同行的公主又被日本人囚禁錦衣衛陳九、丁一在俠盜石川小夜子的幫助下僥幸逃脫兩人對是去還是留產生分歧不歡而散陳九獨闖太閣府告訴了松本秀次國書被偷真相但卻被丁一私自偷國書的行為破壞松本秀次嚴刑拷打陳九丁一得意之際摔下山崖被石川小夜子的師傅所救丁一康復后和小夜子下山尋找陳九不料松本秀次的對頭伊藤家康逼上門來三人合力戰勝伊藤幾日后陳九丁一拋棄前嫌決定深入虎穴一番混戰后最終救出了公主惜別石川小夜子途經富士山踏上回國之路