在紐約打工的青年阿克塞夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上雪橇犬將其救回一只紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅來訪邀請他遠赴亞利桑那為伯父里奧伴婚里奧在亞利桑那經營汽車生意打拼多年遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜與格蕾絲母女為幫助艾琳娜圓一個飛行夢阿克塞滯留這對母女家中嘗試制作各種飛行器在不斷的失敗中從頭再來這對神經質母女的吵鬧一直伴隨著他阿克塞的夢里一只魚在空中穿梭飛升……艾琳娜終于得到了一架小飛機在慶祝的聚會上阿克塞向格蕾絲示愛引發了意外的結局