江湖中有天爭教教主武功高強手段殘酷現身時均罩面具故無人認識因圖獨霸武林時派教徒四出屠殺不愿臣服的幫派致江湖聞風色變大俠呂南人嫉惡如仇其妻薛若壁美麗嬌艷夫婦感情極好某日探知天爭教要襲擊好友凌北修乃邀高手三心神君等趕往相助于路上見名勝終南道觀被燒毀道士及掌門都被慘殺知亦系天爭教所為大為憤激抵凌家時凌已被擄其妻孫敏亦失蹤急謀援救不幸三心神君被殺重傷呂不敵挾三逃遁三傷不支臨知透露天爭教虎視呂家飄香劍訣及藏寶的秘密呂霍然震驚急奔返家適家被圍奮力沖殺教徒紛逃旋獲薛泣告被教主污辱呂不禁憤恨然見薛凄楚可憐之狀不忍嚴責薛就向夫婉勸將私藏獻出然后逃亡避禍呂怒罵之致薛悲傷欲絕越日呂舉家遷逃薛于途中留一紙示絕而去呂逃至祖上藏寶洞中遇見隱多年隱俠南偷北盜教以絕藝且告知所謂呂家藏寶呂大感悟決心消滅天爭教凌被擒受不住美色誘惑降敵,并愿搜殺呂、孫等以表真心,不久教徒多人被呂所殺,教主大驚,逼迫凌完成使命,凌立率眾大舉搜尋,于途遇孫敏,竟不念夫妻情份舉刀殺之,繼設計擒呂,被深愛呂的女俠蕭蘋所知,即偽殺侵入天爭教,幾經艱險,將呂救出且重創凌,凌死前向呂懺悔其一生罪孽,并吐露教主秘密,呂大驚：教主竟然是自己的妻子薛若壁