故事情節由《迷失》制片人構思描述了一個發生在現代社會里的“黑色童話故事” 　　Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 飾）打破了Story Book的詛咒小鎮上的每個人都恢復了在童話世界的記憶而她也終于和母親白雪公主（金妮弗·古德溫 Ginnifer Goodwin 飾）和父親白馬王子（喬舒華·達拉斯 Joshua Dallas 飾）相認但Mr. Gold（羅伯特·卡萊爾 Robert Carlyle 飾）再一次把魔法帶到了這個小鎮他使用黑魔法召喚出了怪物童話世界菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主兩人準備開始幸福的生活可遭遇怪物菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂與此同時與同樣恢復魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 飾）對峙的Emma母女卻掉入童話世界這一次Emma又要經歷怎樣的離奇...