遵義會議以后確定了毛澤東（古月 飾）在紅軍中的領導地位1935年1月正是南方一年中最濕冷的季節長途跋涉的紅軍來到赤水河邊前后有敵人的夾擊毛澤東與周恩來（蘇林 飾）、劉伯承（傅學成 飾）認真分析敵情作出一渡赤水入滇蔣介石（趙恒多 飾）得知派王道之（金安歌 飾）率四十萬大軍圍堵扎西地區而我紅軍借敵黔北兵力空虛二渡赤水巧奪渡口紅軍趁敵不備率精兵奇襲婁山關揮師遵義解放了周邊廣大地區蔣介石聞聽即憤怒又懊惱他嚴懲執法不力的軍官再次布重兵追剿紅軍準備把紅軍消滅在烏江岸邊毛澤東審時度勢令紅軍三渡赤水然后迅速再渡赤水將敵人遠遠甩在了身后......