自稱“天下第一惡”的江小魚自小生活在惡人谷在十惡李大嘴等人的撫養下終日好整蠱惡搞油嘴滑舌卻心地善良、純真可愛小魚兒行走江湖與英氣逼人的花無缺不打不相識隨著接觸深入小魚兒和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友原來花無缺從小被移花宮主邀月收養授其武功宮主為了報復花無缺和小魚兒的生父江楓故意將二人分開撫養待二人長大相互殘殺與此同時江別鶴、江玉郎兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀螳螂捕蟬黃雀在后一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開小魚兒與花無缺終于識破了宮主的陰謀和詭計攜手平息了江湖的恩怨與挑戰